Una historia de dos hermanas:
El episodio comienza con la introducción de los personajes de la película Frozen. Vemos como los padres de Elsa y Anna sufren un accidente mientras iban en busca de una cura para los poderes de Elsa en el Enchanted Forest. Elsa piensa que la muerte de sus padres fue a causa ella y sus poderes, pero Anna se niega a aceptarlo. Anna decide hablar con los trolls e ir al Enchanted Forest en busca de la verdad.
Persiguiendo un muñeco de nieve:
Emma y Hook se dan cuenta de que algo está mal y van ayudar. Elsa decide esconderse y para protegerse hace un monstruo de nieve como el que vemos en la película. Emma y Hook tratan de defenderse pero se les hace imposible. Regina es la única que lo pudo destrozar usando sus poderes.
Amores y desamores:
En cuanto a Robin Hood, vemos la presencia de su antigua novia, Marian, que llega a Storybrooke por culpa de Emma. Es en ese momento que Regina decide viajar en el tiempo para matar a Marian con la ayuda de su espejo mágico.
Emma se siente culpable de traer a Marian del pasado y le dice a Hook que sea paciente con ella en su relación. Belle y Rumplestilskin comienza su luna de miel en una casa escondida y deciden tener su primer baile con la canción de La Bella y La Bestia. Rumple se da cuenta de una caja extraña en la casa, la cual resulta ser “The Sorcerer’s Hat”.
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